Als Billy sich das erste Mal so richtig Hals über Kopf verliebt, ist er 17 Jahre alt. Sein Objekt der Begierde ist Nick, der bereits einige Erfahrungen in Sachen Beziehung gemacht hat und erst aus einer unglücklichen Beziehung ausgestiegen ist. Nicks Unsicherheit, ob er sich bereits wieder auf jemanden einlassen kann, und Billys bedingungslose Liebe führen zu Problemen: Als herauskommt, das Nick nebenbei noch mit einem anderen Jungen flirtet, ist die Beziehung am Boden und für beide Jungs beginnt die schwere Zeit der Verarbeitung und der Fragen. Auch wenn der Film nicht ganz so professionell erscheinen mag, so konzentriert er sich gerade deswegen auf das Wesentliche und wirft einen ungeschminkten Blick auf das Thema, um das es sich am meisten im Leben dreht: Um das Ende der ersten großen Liebe.